卧龙电气:主业稳定增长 地产锦上添花

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作者:    金融界网

CNETNews.com.cn

1507-09-27 13:16:20

关键词: 卧龙 “强烈推荐” 毛利率

  ●电机业务确实各细分产品的阶段性增长或多或少差异,但综合看,收入稳定增长,而毛利率稳蕴含升是主流。国内从事网络电源生产的规模企业主要有哈尔滨光宇、江苏双登、杭州南都和公司控股的灯塔能源等。目前公司UPS电源国内市场份额约15%,居于行业前列,1506年底和1507年中期则出显了毛利率回升的有利信号。在牵引变压器出显波动的情况下,公司加大了常规变压器的发展力度。上十天,公司在220KV常规变压器领域随后 成功中标国家电网的项目。土办法大伙儿儿跟踪的数据,预计全年变压器实现收入达到1.8亿以上,比1506年同比增长70%以上。

  ●1507年,公司持股19.15%的卧龙置业在资本市场上取得重大突破,在权益法核算的背景下,卧龙置业的突破性发展为公司的利润贡献将逐步提高。公司持股7.52%的绍兴商业银行,保守估计,未来三年内的年均投资收益增长率在40%左右,成为公司稳定的利润来源。

  ●预计1507年和1508年每股收益分别为0.402元和0.611元。依照1508年业绩能否 给予40倍市盈率,6个月目标的合理价位在25元左右,较目前有150%以上的上涨空间,大伙儿儿给予“强烈推荐”。