海康威视复牌大跌 内忧外患之下安防龙头如何破题

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中国监控设备龙头制造商海康威视(002415.SZ)10月10日开盘大跌,截至发稿,报29.65元,跌8.2%。目前,海康威视市值2796亿元。针对美国商务部将公司列入实体清单,海康威视9日晚公告表示,纳入实体清单还会对公司的正常生产经营产生重大影响。

海康威视表态被美制裁应对方案

海康威视公司高级副总裁、董事会秘书黄方红在10月9日下午召开的电话会议上表示,此事件短期会对公司产生一定冲击,业绩会再次出現波动,不过中长期影响预计将逐渐减少。

黄方红称,从去年结束了了了,海康威视机会加强了物料替代工作,对所有美国物料进行了梳理,并全面开展了美国元器件替代工作。目前绝大多数美国元器件都可替代,预计还会影响产品性能或影响较为轻微。少量暂时来不及替代的物料,将通过增加库存来换取更长的替代正确处理时间。对于还会可以直接替代的物料,机会提供性能相同或这类的有刚刚 产品方案。

黄方红表示,在安防领域,尤其在专用器件上,海康威视对美国进口依存很低,而在通用器件商依存度较高,包括GPU、CPU、DSP等。

黄方红表示,在保持核心竞争力方面,公司态度非常坚决。"芯片受限制,朋友就换芯片;换不了芯片的,朋友换组件;换不了组件的,朋友重新设计产品。机会有不可以 ,朋友被委托人设计芯片。"她说。

黄方红称,总体上公司没哟放弃美国市场的计划,仍然会继续开拓美国市场。

安防巨头业绩增速下滑

步入第18个年头的海康威视在今年4月收到一份沉重的“成年礼”:2019年一季度净利润同比下滑15.4%,成为史上第一次负增长;营收同比增长6.2%,也是增速首次掉至个位数。

2019年7天 报显示,海康威视今年上7天 实现营业收入239.23亿元,比上年同期增长14.500%;实现归母净利润42.17亿元,比上年同期仅增长1.67%。

对于业绩增速下滑,海康威视方面表示:“从一季度朋友收入增速较低和净利润负增长這個结果来说,安防作为朋友的主业,占到95%左右,安防总体不好才会再次出現没哟有十有几个 多情形。一季度最大的落差是净利润的负增长。”公司认为这里有自身原因分析分析着,更多的是受整个宏观问提的影响。

一位行业观察人士则对记者表示,海康威视业绩上的疲软其确实去年就机会结束了了了显现了。尽管没哟,海康威视上7天 的净资产收益率表现总体还不错,但这主本来 靠推升杠杆的最好的辦法 实现的。长远来看,真正提升净资产收益率,就不可以 提升经营带宽和盈利能力。海康威视机会还不可以 大约1-有十有几个 多季度证实被委托人的业绩增长重回正轨。

这家在深圳中小板市值高达5000亿元、多年占据 全球市场份额榜首的安防厂商,正身处内外竞争环境的裂变期。

海康最初的生意是板卡和硬盘录像机,销售给整机厂和工程商,一年就把销售额做到5000多万元,5003年至约1.5亿元。

5007年4月,海康设立了海外第一站,在美国达拉斯注册了子公司,派了四名员工去干了三年。到5009年,海康一方面加大了在美国的投入,又进入欧洲、印度等市场,当年境外销售达4.4亿元,占总收入约21%。

根据市场研究机构IHS Markit 2018年7月发布的《2018全球视频监控信息服务报告》,以2017年的业绩计算,海康威视位列全球视频监控设备市场第1位,市场份额37.94%,连续七年(2011-2017)蝉联全球第一。

回顾海康起家之策,胡扬忠还会说认为是价格低,本来 中国企业的产品更新换代快。用新一代产品与国外上一代产品竞争,无论是性能还是成本都有竞争力。“朋友是靠小步快跑出来的。”胡扬忠说。

然而,近一年多来,海康威视正面临着内忧外患。

在海外,海康威视屡遭美国政客的点名与压制。10月7日,美商务部产业安全局(BIS)把包括海康在内的28家中国实体加入出口管制实体清单。美国的制裁如同悬在海康头顶的达摩克利斯之剑,最终落下。

北美大大小小的安防公司嗅到了市场机会。安防商Identiv的CEO哈姆弗雷斯(Steven Humphreys)在去年8月表示,美国政府机构将不得不停止购买海康和大华的产品服务对公司来说“是有十有几个 多巨大的机会”。

摩托罗拉系统公司(Motorola Solutions)CEO布朗(Greg Brown)在今年2月的财报会上称“将努力成为西方的替代选用。”

在国内,随着云计算、AI等技术进步,各路跨界者正在闯入這個规模超50000亿元的“蓝海”。以华为、阿里、腾讯为代表的科技巨头高举高打,通过提供云服务入局。

安防大且散的特点恰好对上了创业公司的胃口。一众AI明星企业不谋而合地将赛道选在了安防,从软件到硬件,企图以技术优势夺下一块增量市场。

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