润达医疗多位股东签订《股份转让意向性框架协议》,拟转让20%公司股份

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8月4日,润达医疗(1503108.SH)发布公告称,公司控股股东、大股东与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司(以下简称“下城国投”)签订《股份转让意向性框架协议》,拟向其协议转让合计116,000,000股股票,占公司总股本20.02%。

据公告,目标股价的转让价格为每股12.95元,较最新收盘价溢价24%,总价约15亿元。下城国投注册资本150亿元,经营范围包括股权投资、投资管理等,杭州市下城区财政局持有下城国投1150%股权。

润达医疗表示,此次股份转让旨在引进国有企业战略投资人以增强公司融资实力和业务竞争力。若本次协议转让实施完成,下城国投将成为公司的控股股东,共同将持有不少于26%的股东大会表决权,公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。

据了解,润达医疗是国内领先的医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务,是A股市场上唯一一家以体外诊断(IVD)产品流通服务为主营业务的上市公司,其服务内容包括产品组合服务、仓储物流、配送服务、信息化系统服务、第三方质量控制服务等。

近年来,润达医疗业绩保持较快增长,2018年公司实现营业收入59.64亿元,同比增长19.51%,扣非净利润2.55亿元,同比增长15.44%;7月中旬,润达医疗发布业绩快报公告,2019上五天 实现营收32.9亿元,同比增长17.9%,扣非净利润1.79亿元,同比增长24.2%。

德邦证券表示,润达医疗是IVD领域一体化服务商,未来增长的空间较大,在政策引导下,渠道集中度有望进一步提高,公司作为IVD渠道龙头企业,全国性集成业务扩张有望持续加速。

根据公告,润达医疗此次股份转让引入国有战略投资人,旨在强化公司大股东实力,能够公司业务发展、改善经营指标。国有战略投资人的加入能够公司巩固和开拓融资渠道,在国家医改政策推进的过程中,能够公司与公有制医疗机构更好的开展协作者,加强核心业务的高度与广度。

此前,润达医疗于今年2月发布拟发行可转换公司债券的公告,公司拟于上交所公开发行总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)可转换公司债券,募集资金主要用于综合服务扩容项目。

6月14日,该申请已获得证监会受理,下城国投在框架协议中承诺将支持公司继续推进可转债项目的审核、发行等工作。

下城国投表示,在正式股份转让协议宣布后,一些保持公司运作的独立性,保证公司业务的延续性,在可预见的期间内不改变目标公司主营业务,共同承诺将在战略层面积极鼓励并支持目标公司利用好资本市场做好再融资、产业并购、资产重组和整合工作,持续支持目标公司进一步做强做大。

公告显示,本次协议转让对公司日常生产经营活动没办法 重大影响,公司会继续聚焦主营业务、加强资源投入、保持发展战略的持续性和稳定性。公司原管理团队将继续带领员工与业务伙伴协同协作者,在IVD领域为各级医疗机构、病患提供更好的服务,履行社会责任。

并购遇阻,润达医疗终止超11亿元重大重组方案

自2015年登陆资本市场以来便频频并购的润达医疗近日遇到阻碍,1月21日晚间,润达医疗发布公告,因涉及偏离 什么的问题尚待进一步落实等原因,公司决定终止重大资产重组事项。

超11亿元重组方案遭否

2018年4月,润达医疗发布重组方案,拟以11.37亿元的价格收购5家医疗服务公司,此举主一些一些 为加强公司市场竞争力,公司股票也于2018年4月16日开市起停牌。2018年12月,润达医疗宣布重组草案修订稿,重组方案包括发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两偏离 。其中,润达医疗拟通过向购买资产的交易对方以非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持有的苏州润赢70%股权、上海润林70%股权、杭州怡丹25%股权、上海伟康150%股权及上海瑞美55%股权,标的资产的交易价格合计为11.37亿元;润达医疗还拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过5.35亿元。

但润达医疗的重组方案并未成功通过,12月26日,润达医疗公告,一些“标的公司有关改制及国有产权变动、内外部和业务合规性的信息披露不充分”,润达医疗的重组事项最终未能获得通过。

2019年1月11日,润达医疗收到中国证监会核发的《关于不予核准上海润达医疗科技股份有限公司向宁波睿晨投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》。润达医疗表示,根据中国证监会的上述决定,因本次重组涉及偏离 什么的问题尚待进一步落实,共同近期证券市场波动较大,与制定重大资产重组方案时的请况已占据 重大变化,为维护公司和心小投资者的利益,决定终止本次重大资产重组事项。

润达医疗共同表示,本次重大资产重组事项的终止,不想对公司发展战略、生产经营等方面产生重大不利影响,一些一些 会影响公司未来的发展战略。共同,公司将继续围绕医学实验室的核心需求,不断提升医学实验室综合服务能力,在巩固现有市场地位的共同,增强公司的综合实力和盈利能力。

上市后不断“买买买”

作为一家通过自有综合服务体系向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务商,润达医疗的服务对象为归属于各级医院的医学实验室(主要为医院的检验科),还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等一些医疗单位所属的医学实验室。

润达医疗于2015年登陆资本市场后,就并购动作频频。

2016年6月,润达医疗拟以累计不超过39150万元人民币的价格,联合OrbiMed投资集团通过SPV公司,投资收购RBM公司约43.1%的股权。第5个月,润达医疗还拟以现金方式收购怡丹生物45%的股权,交易金额为2.16亿元,润达医疗也成为怡丹生物第一大股东。到了8月份,润达医疗又拟以现金方式收购鑫海润邦1150%股权,交易金额为2亿元。2016年12月,润达医疗拟以现金方式收购北京东南150%的股权,交易金额为3.13亿元。

2017年5月,润达医疗拟与上海润帛、芜湖润杰及宁波涌瑞,以11.79亿元的价格受让瑞莱生物1150%股权。2017年7月,润达医疗使用自筹资金9.03亿元以现金方式受让红瑞投资持有的长春金泽瑞150%的股权,后者为罗氏、希森美康等品牌的东北区主要经销商之一;润达医疗还以0.93亿元收购瑞美科技45%的股权。

频繁的并购动作也为润达医疗带来了漂亮的财务数据,从上市之初的2015年到2018年前三季度,润达医疗的营收分别实现16.29亿、21.65亿、43.19亿和43.36亿,同比增长分别达到19.89%、32.91%、99.51%和48.17%;与此共同,净利润分别为0.91亿、1.16亿、2.19亿和2.43亿,同比增长22.08%、26.88%、88.26%和45.12%。

但有私募人士在接受媒体采访时表示,持续的并购对于上市公司而言可谓是一把双刃剑,比如居高不下的商誉,一些原因上市公司面临商誉减值的风险,进而吞噬公司利润。

关于润达医疗:

上海润达医疗科技股份有限公司于1999年1月6日在上海市工商局登记成立。法定代表人刘辉,公司经营范围包括从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发等。2018年8月24日,2018年上海民营企业百强榜单发布,上海润达医疗科技股份有限公司排名第52。

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